Тысячу лет назад бог войны Фань Юэ, несущий на себе бремя миссии Небесного Племени, влюбляется в Мо Сюаня, повелителя демонов.

Однако что стоит перед ними? это война и вражда, которая длилась более 20 000 лет. После серии беспорядков они решают бросить все, чтобы быть вместе.

Однако зловещий заговор заставил их разлучиться друг с другом. Тысячу лет спустя они снова встречаются в войне между Небесами и Племенем Демонов.Вместе они намеревались раскрыть настоящую правду об инциденте, произошедшем тысячу лет назад.