Сугаму Наито — обычный школьник. Однако его жизнь изменилась, когда его втянули в битву между магами по имени Макай Дзюцуши. Найто спасла девушка Макай-дзюцуши, Ёруёмиру. Встреча с ней потрясла его утраченные воспоминания. Теперь, когда он узнал о существовании темного мира, он был тронут чем-то, что было внутри него, и сделал шаг в бой…