В мире, где доминируют мечи и магия, Клео живет своей одинокой жизнью, веря, что рисование — его единственная цель в жизни. Поскольку Клео родился в знатной семье, он должен доказать, что достоин стать наследником семьи, приняв участие в определенном испытании. Войдя в запретный лес, Клео встречает зверя, наполовину человека, наполовину растения.После того, как Клео легко поймал зверь, похожий на человеческую девушку, он планирует свой побег, привлекая внимание зверя и сохраняя Клео жизнь. Вопреки его ожиданиям, время, которое они провели, живя друг с другом, принесло ему невероятное облегчение. Однако их спокойная повседневная жизнь длилась недолго…