Мир меча и магии, где сражаются герой и король демонов. Фелл — девушка-демон, ступившая на землю, где живут люди, вместе со своим хозяином, королём демонов, с целью установить с ними дружеские отношения.

При таких обстоятельствах, несмотря на обладание необычайной силой демона расы, Фелл постоянно подвергается давлению со стороны окружающих ее людей.

Позже, в далеком будущем, дневник, который Фелл написал в то время, будет найден на самом глубоком уровне самого большого подземелья в мире и станет предметом споров. Некоторые называют ее священным писанием, а другие называют ее запретной книгой.

Это история о девушке-демоне по имени Фелл и ее дневнике, история смеха и слез.