В провинциальном городке к четырнадцатилетнему Нико относятся как к «болезни» за то, что он гей, и он решает покончить жизнь самоубийством. Но в ту летнюю ночь его спасает беззаботное отношение Сакаэ, мальчика, приехавшего из далекого города, и он начинает играть роль транс-персонажа Николь, чтобы защитить себя от издевательств. Несколько лет спустя Сакаэ снова появляется перед Нико в качестве студентки-переводчика.Он относится к Нико, который свел себя к роли эксцентричного гея, честно и добродушно, но не воспринимает всерьез признания Нико, наполненные чувствами к мимолетной первой любви, а сам обращается с просьбой о романтическом совете...