17-летняя старшеклассница Сузу живет со своим отцом в провинциальном городке Коучи. Она потеряла мать, когда была маленькой, и закрыла свое сердце от реального мира. Но она пришла, чтобы приобщиться к так называемой «другой реальности», сверхмассивному виртуальному пространству под названием «Ю» с аватаром. Когда Сузу в одно мгновение стала признанной во всем мире певицей со своим несравненным певческим голосом, она встретила таинственное существо, которого боялись и называли «драконом» —