Какое будущее ждет мальчика, обладающего двумя силами, способными изменить мир?
Последняя ведьма произвела технологическую революцию в мире магии с введением «науки». . Лайл, мальчик, владеющий способностями как магии, так и науки, оказался зажатым между своей подругой детства, аристократкой Марией, которая продвигалась вперед в эпоху науки, и Лунарией, девушкой из расы Фантазмов, символом эпохи магии. .
Две разные девушки, из разных эпох и возрастов. Что выберет мальчик, способный изменить мир?