Фудзимори, изучающий историю архитектуры в университете, посещает старую резиденцию графа Хачигаи, принадлежащую немецкому дворянину Юлиану Людендорфу, для научных исследований. В старинном особняке, окруженном густым лесом, живут сдержанный Джулиан, два кота и несколько угрюмых слуг. Район настолько отдален, что здесь нет мобильной связи, нет телевизоров и радиосигналов. Обширная территория делает невозможным выйти на улицу и исследовать.
Поначалу Фухимори дезориентирован закрытой средой. Но когда он открывает другую сторону Джулиана, которого поначалу считал грубым человеком, ситуация неожиданно начинает ему нравиться. В довершение всего, ранним утром он замечает загадочного зверя, бегущего по лесу!?