Цзян Фэн, красивый молодой мастер боевых искусств, был ранен во время несчастного случая, и в конечном итоге его спасли сестры Яоюэ и Ляньсин из Дворца цветов, которые считались самыми могущественными женщинами-мастерами боевых искусств в мире боксерского спорта. Две сестры влюбились в Цзян Фэна, но он отверг их из-за их высокомерия. Вместо этого он влюбился в их служанку Хуа Юэну.

Цзян Фэн и Хуа Юэну были вынуждены бежать из дворца после того, как Хуа забеременела ребенком Цзяна. Однако в конечном итоге они были преданы слугой Цзян Фэна, Цзян Бихэ, и на них напали бандиты. Во время мучительного бегства Хуа Юэну родила пару мальчиков-близнецов, но в конечном итоге погибла вместе с Цзян Фэном во время бандитского нападения. Яоюэ и Ляньсин вскоре догнали пару и обнаружили их мертвыми.Отказываясь простить Цзян Фэна за то, что он отверг ее любовь, Яоюэ поклялся отомстить ей, заставив двух своих сыновей уничтожить друг друга. Для этого они усыновили одного из мальчиков как своего собственного ребенка, а другого бросили.

Другого мальчика вскоре спас Янь Наньтянь, заклятый брат Цзян Фэна и один из самых могущественных мастеров боевых искусств в боксерском бою. мир. Не зная о судьбе первого мальчика, Янь Наньтянь преследовал Цзян Биэ в Долине Злодеев, месте, полностью населенном преступниками.Там он встретил пятерых из пресловутых Десяти Великих Злодеев, которых легко победил, прежде чем попасть в расставленную ими ловушку. Злодеи в конечном итоге пытали Яна Наньтяня до тех пор, пока он не потерял сознание, но решили не причинять вреда второму мальчику, а вместо этого решили воспитать его как своего ученика, чтобы вырастить из него величайшего злодея в истории.