Главный герой, Шун, работающий в черной компании, садится в автобус с котенком, которого он случайно подобрал посреди ночи под холодным небом.
—Однако это так. автобус, направляющийся в райское царство. Шун, выпавший из цикла реинкарнаций своего первоначального мира, решает отправиться в другой мир вместе с ребенком, превратившимся из котенка в кошачью девочку, и фамильяром, превратившимся из ключницы в слизняка.Девушка-волшебница, исключенная из группы искателей приключений по определённым обстоятельствам, становится членом его отряда.
История рассказывает об их путешествии с целью через год достичь Королевской столицы.