Этим миром правят Сумерки.
150 лет назад разразилась война между людьми и демонами. Люди понесли огромные жертвы, когда загадочное явление под названием «Сумерки» захватило мир. В этом мире существует некий обычный мальчик. Однажды, несправедливо покинутый членами своей партии, он поглощен Сумерками.
Проходит два года. В необитаемых «Сумерках» этот мальчик изо всех сил пытается выжить.В конце концов, он возвращается в барьерный город с мощными навыками, приобретенными в Сумраке. Что его ждет дальше?
Несмотря ни на что, он движется вперед, веря, что за ним его ждет голубое небо.