Темный солдат Дариэль (30 лет), который не может использовать магию, несмотря на то, что состоит в армии Повелителя Демонов, был уволен из-за отсутствия способностей. Будучи воспитанным самим предыдущим Повелителем Демонов, он обнаруживает, что его приемный брат, новый Повелитель Демонов, мало для него полезен. Однако после спасения деревенской девушки от лесного монстра Дариэля приглашают в ее деревню, и он начинает понимать, что он может быть значительно более могущественным, чем он думал…