Девочка Мицуха, застрявшая в маленькой деревне на берегу озера глубоко в горах, и мальчик Таки, оказавшийся в странно упорядоченном хаосе шумного Токио, начинают мечтать о другой, незнакомой жизни. Вскоре они понимают, что вовсе не спят, а на самом деле меняют тела.Разделенные даже дальше, чем они могли себе представить, но все же каким-то необъяснимым образом связанные, они ищут правду о своем странном явлении и узнают, что на самом деле произошло в ту роковую ночь, когда с неба пролился звездный дождь.