Цукимия Кууга, обладавший способностью видеть людей насквозь, использовал ее, чтобы жить счастливой жизнью в окружении своих друзей. Однажды он проснулся в незнакомом месте и понял, что превратился в зверя. Кууга, который понимал человеческие слова, но не мог говорить, в итоге принял участие в странном ритуале――