Мир после людей. Толк, «замок», парящий в космосе, где кошки и их партнеры-роботы танцуют в смертельных дуэлях в невесомости. Некий культ кошек, Скайуокеры, провел исследования, которые опровергают основу всей кошачьей религии.
Сейчас последний Скайуокер пытается завершить свое кощунственное дело и осуществить мечту своего народа. Идти туда, куда, как говорят, ходят только мертвецы. Спуститься во плоти в святую землю Земли.
Жаль, что его партнер-робот — маленькая девочка-робот, у которой есть немало мелких ошибок, над которыми нужно работать.