Мэн Цзымо, принцесса семьи Драконов Эрхай, родилась с оттенком озорства. Во время цветочного фестиваля она трансформировалась в человеческий облик, чтобы играть в городе, но оказалась втянутой в конфликт с И Цзянаном, принцем драконов Южного моря. Во время погони Зимо случайно попала на запретную территорию, в результате чего ее душа вернулась в прежнюю жизнь, где она перевоплотилась в кошку с духом дракона.Хозяйкой кошки была Дуань Ибин, которая собиралась стать королевой Наньчжао. Там Цзимо увидел молодого принца Фэн Цзяи, бывшего воплощения Цзянаня. Он убеждается, что она была не кошкой, а феей из его снов.