Накануне вступительного экзамена в колледж мистер Пак (самопровозглашенный К) внезапно оказался в глухом лесу. Там он поддался искушению ведьмы и выпил зелье, превратившись в маленького черного кота.
Ценой большого личного риска, К. успешно сбежал от ведьмы. В лесу он встретил Каликса в хижине и был подобран им.
В детстве Каликс даже не мог приближаться к животным и был одинок.Когда К. продолжал следовать за ним, он был очарован им и считал его необыкновенным. В конце концов К попал в руки наследного принца, и они отправились в королевский дворец…
Сможет ли Кот К снять проклятие ведьмы и благополучно вернуться в свой родной мир? Или вместо этого он будет полностью съеден наследным принцем?