Сюжет разворачивается через сто лет после войны между Империей Снега (Племя Льда) и Племенем Огня, в которой Племя Огня потерпело поражение. Однако война оказалась фатальной, и принц Ка Суо и его младший сводный брат Ин Конг Ши остались единственными королевскими наследниками и чистокровными ледяными иллюзионистами, оставшимися в Ледяном Племени. Конфликт возникает после того, как Ка Суо неохотно восходит на трон, когда его возлюбленный Ли Ло и его брат пропадают.

Ка Суо также случайно обнаруживает присутствие зла, скрывающееся в святилище Ледяного Племени. Он и его товарищи входят в таинственный храм и побеждают главу храма, госпожу Юань Цзи, только для того, чтобы узнать, что она замышляет против него заговор. Ка Суо также испытывает трудности, пытаясь найти своего возлюбленного и брата, не зная, что его брат потерял все свои воспоминания и стал Принцем Огня под командованием своей матери.Вновь начинается война между двумя племенами, в которой два брата противостоят друг другу.