Чжэ Хо, профессиональная охотница на демонов, однажды встречает в дикой местности маленького мальчика… который также оказывается демоном-лисой.

Временно усыновив ребенка, она обнаруживает, что он не только хорошо себя ведет, зрелый и очаровательный, но и невероятно способен выполнять самые разные задачи.

Среди всевозможных странных происшествий, а также глубоких подозрений со стороны всех, кто с ним сталкивается… Есть ли что-то неладное в этом мальчике, о чем ей следует беспокоиться?