«Магия Метаморфа! Волшебный поцелуй ♪»
Чистый поцелуй, нежная волшебница, чья связь с возлюбленным становится ее силой!
Юзуха просыпается девочкой-волшебницей в тот день, когда она становится единым целым со своим другом детства Кейсуке и посвящает себя дням битвы.
Однако из-за определенной неудачи она становится неспособной получить магическую силу от Кейсуке.
И тут в дело вступает Хадзиме, старший брат Кейсуке.
Хадзиме — плейбой, который свободно занимается сексом, и, с точки зрения Кейсуке, он тот человек, с которым Юдзуха меньше всего хочет сблизиться. Однако ради мира Юзуха решает согласиться на интимные отношения с Хадзиме.