Город в Японии исключительно для людей с особыми способностями — «Третий город».

Все четыре центральных района и три субцентральных района используются в качестве Третьего города, наиболее примечательной особенностью которого является то, что «большинство его жителей обладают особыми способностями».

Обладающие способностями ранжируются от «F» до «SSS», при этом пользователи с сильными способностями получают преференции, а более слабые подвергаются угнетению.

Для предотвращения преступлений, совершаемых пользователями способностей в городе, была создана организация — «Отдел специальных способностей» Бюро общественной безопасности.

Шестнадцатилетний Камисиро Микоюки является членом этой организации. организация.

Он был первым пользователем способностей в истории, имеющим ранг «F», самый слабый. Однако в то же время в преступном мире его боялись как «самого сильного в мире пользователя способностей».”

Благодаря уникально сильным персонажам никотинового старика, замкнувшейся девушки, автора световых романов и друга детства Цундэрэ, Камиширо наслаждается необычайно необычной повседневной жизнью в этом немного мрачном современном фэнтези.