Мальчик по имени Люциус оказался в ловушке искаженного пространства, созданного древним героем. Там он находит Короля Демонов и Короля Драконов, которых герой должен был победить 300 лет назад. Люциус дружит с Королем Демонов и Королем Драконов и проходит у них обучение, превратившись из слабого ребенка в легендарного воина, обладающего силой как демонов, так и драконов.
Используя свою силу, Люциус сбежал из странного места и был принят в магическую академию, где живут потомки героя. И теперь ему придется столкнуться со многими испытаниями, чтобы освободить Короля Демонов и Короля Драконов.