В фантастической истории король демонов Леонис заперся на 1000 лет, чтобы подготовиться к финальной битве, но когда он проснулся, то обнаружил себя в теле 10-летнего мальчика. Затем красивая молодая женщина по имени Лизеллия из Академии Святого Меча говорит ему: «Почему тебя заперли в таком месте? Теперь все в порядке, эта старшая сестра позаботится о тебе!» Под присмотром Лизеллии Леонис потрясен, увидев, что мир полностью изменился.Сбитый с толку и растерянный, Леонис поступает в Академию Святого Меча.