Пять лет назад, после «Великой магической катастрофы», Япония превратилась в царство демонов — место, где теперь сосуществовали люди, ставшие волшебниками, и демонические существа. В этой преображенной стране мальчик по имени Нацухико, который стал одним из самых могущественных магов в мире после обучения у одного из самых грозных демонических существ, возвращается в Японию после пятилетнего отсутствия, чтобы защитить свою возлюбленную Орихиме, которая проснулся волшебником раньше него.Мало ли он знает, что его возвращение знаменует собой начало жестокой битвы за реликвии Короля-Богоубийцы Демонов!