В стране Пустыни, Эскалис Мимир, люди живут в мобильных городах-крепостях.

Чтобы спасти свою похищенную сводную сестру, Нанаши, мальчик из презираемого Народом Пустыни, называемого Жуками, проник в страну Город-крепость Саратога в одиночку.

Там случайно он спас жизнь Принцессе Серебряного Меча, прославившейся как сильнейшая в ту эпоху. Воспользовавшись этим, он заставил ее служить ему, став ее хозяином.

Самая сильная принцесса меча.Став ее хозяином, мальчик втягивается в споры за власть в Городе-крепости.