Бедная девушка Франель находит новую работу, связанную с уходом за слепым по имени Лоуэлл. Лоуэлл, которого бросили даже собственные родственники, был добрым и дружелюбным, и пока они жили вместе, Франель почувствовала к нему влечение. Однако однажды зрение Лоуэлла восстановилось благодаря магии, и Франель внезапно исчезает.