В мире, балансирующем на грани вымирания, выживанию человечества угрожают неконтролируемые установки, контролирующие атмосферу, и беспощадная война. Рен Амаги, молодой «волшебник», способный манипулировать самими законами физики, переписывая «информацию» мира, принимает на себя ответственную миссию. Его задача: перехватить экспериментальный образец, транспортируемый в «Город Кобе», один из семи последних укреплённых городов мира.Однако его планы нарушает Юичи Курозава, еще один волшебник и грозный «Рыцарь». В ходе их противостояния Рен спасает девушку по имени Виер и убегает. Рен и Юичи, каждый из которых яростно предан своему делу, сталкиваются в серии ожесточенных сражений, но они остаются в неведении о глубоких секретных гаванях Виера — секрете, который может изменить судьбу самого города Кобе.