В этом мире людям к 12 годам дается особая способность под названием «Божественная Благодать». В 12 лет люди проходят испытания, и те, кто получил полезную для нации «Благодать», становятся получил стипендию для обучения в Королевской столице.
Лука из деревни Полька понял, что ему дарована редкая «Милость». Однако в тот день, когда ему исполнилось 12 лет, эту способность ошибочно посчитали второстепенной, и поэтому он провел свои дни охотником в деревне.
Примерно три года спустя его младший брат прошел тестирование и обнаружил, что у него редкая «Благодать • Волшебник». Он должен был покинуть деревню и поступить в Академию Магии. Лука был воодушевлен блестящим будущим своего младшего брата, но его младший брат Лихт использует «квоту оруженосца», предоставленную ему академией, чтобы взять Луку с собой.
Это история о приключениях маленького брата. Большой Брат, мастер-лучник, обладающий определенными особыми способностями, и Младший брат, гениальный волшебник.