Повелитель Демонов, объединивший Царство Демонов, Далеваттс, начинает вторжение в Царство Людей, чтобы подчинить его своей власти.

В это время появляется объявление: «Тот, кто вытащит Меч Ангела» станет героем и победит Повелителя Демонов», разошедшегося по Человеческому Царству.

Далеваттс, услышавший об этом, перенес свою душу и магическую силу в человеческое тело и проскользнул на церемонию, чтобы попытаться уничтожить героя и самого меча, но не было никого, кто мог бы вытащить меч .

Зрителей также заставили принять участие в церемонии, и когда пришла очередь Дейлеваттса, уже не имея возможности убежать, он беспомощно схватил меч, а затем, в этот момент, после того, как его магическая сила была поглощена Появился дух меча, обитающий в мече, Эрин, и меч выпал.

Вытащив меч, он был признан героем, и началась его жизнь по подчинению Повелителя Демонов... Однако этот Повелитель Демонов - он сам.

Так началось таинственное приключение победы над самим собой.