Небесный меч и сабля дракона впервые были опубликованы Джин Юном в газетах с 6 июля 1961 года по 2 сентября 1963 года.

Эта книга является третьей из трилогии о Кондоре. История претерпела две редакции. Второе издание вышло в 1979 году, а третье издание — в 2005 году.

Действующая в конце династии Юань, история вращается вокруг пары бесценных и чрезвычайно мощных видов оружия, Небесного меча (倚天劍) и Сабли, убивающей драконов (屠龍刀), которые жаждут многих воинов. художники в Цзянху. Считается, что один из них или оба позволяют своему владельцу управлять вулином (сообществом мастеров боевых искусств), согласно широко распространенной мантре, которая гласит: «Почитаемая вулин драгоценная Сабля убивает Дракона. Оно командует миром.Кто посмеет не подчиниться? Если Небесный Опора не появится, кто сможет бросить ему вызов?» (武林至尊，寶刀屠龍,號令天下,莫敢不從！倚天不出,誰與爭鋒？). Происхождение этой мантры в начале истории неизвестно.

Главный герой, Чжан Уцзи, имеет смешанное происхождение: его отец, Чжан Цуйшань, является учеником Чжан Саньфэна, весьма почитаемого лидера секта Удан; его мать, Инь Сусу, является дочерью Инь Тяньчжэна, главы «неортодоксального» культа Небесного Орла.Он провел свое детство на уединенном северном острове, где он родился, и только его родители и крестный отец Се Сюнь составляли ему компанию. Когда ему около 10 лет, он возвращается на материковую часть Китая вместе со своими родителями. Вскоре они становятся целью нескольких мастеров боевых искусств, которые пытаются заставить их раскрыть местонахождение Се Сюня и Сабли, убивающей драконов. Его родители отказываются и совершают самоубийство.В то же время Чжан Уцзи ранен старейшинами Сюаньмин, но выживает после обращения за медицинской помощью к Ху Цинню, эксцентричному врачу.