Однажды дождливым днем, когда Рио возвращался после родов, он нашел оборванного ребенка. Один взгляд, и он понял почему: ребенок был одним из зверолюдей, расы, преследуемой в этой стране. От их первой встречи летом, когда им было 9 и 17, до зимы 7 лет спустя, как изменятся их отношения?
Роман черного волка-зверочеловека и золотоволосого и голубоглазого человек.