По прошествии 2000 лет безжалостный повелитель демонов только что перевоплотился! Но его способность в академии воспитывать кандидатов в повелителей демонов «неумелая»!?
Обладая способностью уничтожать людей, элементалей и богов, после долгого периода бесчисленных войн и раздоров, демон Арнос Лорду все это надоело, и он захотел мирного мира, поэтому решил перевоплотиться в будущее.
Однако после реинкарнации его ждал мир, слишком привыкший к миру, и его потомки стали слишком слабыми из-за огромного ослабления магических сил.
Арнос поступил в Академию Владык Владык, созданную для того, чтобы найдите учеников, которые могли бы быть реинкарнацией повелителя демонов, но его способности слишком необычны, чтобы члены академии не могли правильно оценить его силы, поэтому его считают «неумелым учеником».Будучи недооцененным и избегаемым большинством людей, он завербовал дружественную ему девушку, Мишу, в качестве своей подчинённой и товарища, и стремится подняться на вершину иерархии расы демонов, чтобы однажды вернуть себе прежний титул и статус.