В этом мире бродят десятки тысяч демонов; половина называет город Чжаое своим домом. Что касается другой половины, то все они умерли на Северной территории Цанлан, контролируемой Тяньсю Бессмертным Сяо Фусюанем.
Только один демон был заключен в тюрьму на двадцать пять лет и до сих пор жив — господин города Чжаое, У Синсюэ.