В результате неудачного эксперимента по путешествию во времени водитель космического корабля и главный учёный погибли и были перенесены на новую землю. Молодой водитель обнаружил, что стал Фаулсом, наследником семьи Эралов под названием Медики, а учёный стал его экономкой. Под контролем Фаулза старая экономка начала изучать правила этой другой страны и заинтересовалась основным источником силы под названием Магия.За пределами их дома, на этой другой древней земле, в другом параллельном пространстве-времени, многие страны воевали друг с другом. Шаг за шагом три империи выросли и стали ядром всех держав. Империя Александра, контролируемая как религиозными, так и светскими силами, была местом, где люди в основном представляли собой помесь человека и косаток.Союз Восточного Моря был создан волшебниками и ведьмами, когда-то угнетавшимися Империей Александра, пока они не восстали, успешно пробудив свою внутреннюю силу колдовства. Это была довольно свободная и справедливая федерация. Третьим стал небольшой город Эарендур, основанный семьей Фаул, бизнес-гигантом, обладающим политической и военной властью.