На обширных пустынных лугах северного Новоланда жило кочевое общество, которое ценило боевые искусства, верило в бога Панденга и поклонялось героям. Все мужчины там были вспыльчивыми, а женщины — волевыми. Их королевство называлось Цинъян.

Сюжет разворачивается в Цинъяне и описывает борьбу за власть внутри северных кочевых племен, а также разногласия между Цинъяном и Восточной Землей.В детстве наследный принц Цинъян Лю Гуйчэнь был отправлен жить к племени Яньчжэнь Великим Лордом. После того, как племя восстало, Люй Гуйчен был возвращен в город Бэйду. Однако его старшие братья не ценили этого молодого и слабого наследного принца, вместо этого сосредоточившись исключительно на борьбе друг с другом за престолонаследие.Тем не менее, пережив боевое крещение и жизненные взлеты и падения, Люй Гуйчен, с его мягким характером, постепенно повзрослел и набрал силу среди борьбы за власть своих старших братьев…

За это время королевская семья Восточные земли находились в упадке, и возникло несколько феодальных государств. Великий правитель Цинъяна стремился использовать союз с государством Ся Тан для достижения своих амбиций по доминированию на Востоке. В результате Люй Гуйчен был отправлен в качестве заложника в Ся Тан.Именно там он встретил неуправляемого воина Тяньцюй Цзе, и его привлек цепкий и несгибаемый дух Цзе, и в конечном итоге он стал близким другом. Это история молодого герцога Чжаову и молодого короля Юли из будущей династии Се.