Множество островов усеяло обширные океаны этого мира. Однако некоторые острова были гораздо более зловещими, чем остальные. Эти острова, известные как Острова Кошмаров, были настоящим кошмаром для всех, кроме самых сильных и удачливых. Дети были похищены и брошены на эти изолированные острова Дворцом Кошмаров, их заставили подписать душевные пакты со злыми домашними животными: Кошмарами. Эти дьяволы медленно пожирали души своих тренеров, чтобы стать сильнее.Если дети не совершенствуются достаточно быстро, их души будут сожраны целиком, оставив после себя лишь пустую оболочку.
Чу Му, главный герой, был наследником клана Чу, но из-за заговора му* дер, его бросили на остров, приговорив почти к верной смерти. Танцуя на грани жизни и смерти, он изо всех сил пытался выжить вместе с маленькой лунной лисой, которую поймал. Когда он наконец сбежал от дьявольских мастеров на своем острове, он не мог не выдохнуть.Но он мало что знает: этот опыт был лишь началом предопределенного путешествия с его маленькой Лунной Лисицей…