В Шанхае во времена Китайской Республики отец Не был охранником бывшей династии Цин. Из-за упадка его семьи его дочь Не Цинчэн стала танцовщицей, чтобы поддержать семью. Случайно она встретила Мин Ся, богатого человека и главного суперинтенданта Шанхая, и они тайно влюбились друг в друга, и их любовь постепенно росла. В то же время в концессии произошло немало случаев убийств.В ходе расследования Мин Ся обнаружил местонахождение загадочного человека Ютуна. Оказывается, Ютонг — не обычный человек, а экзистенциальный демон, неизвестный миру. Познакомившись с Цинчэн, Ютун постепенно поняла любовь. Цзян Сюэу, вернувшийся после изучения медицины за границей, также был вовлечен в этот любовный треугольник, где любовь рождала ненависть. Она также раскрыла личность главного героя Не Цинчэна.Оказывается, Цинчэн — полудемон. Какие тайны скрывает ее личность? Как сложится судьба четырех юношей и девушек? В Шанхае, где чередуются старое и новое, поток времени также пронесется над тайной их жизненного опыта, что приведет к очередной истории любви, ненависти и ненависти из прошлого века.