Микаэла Хякуя доходит до слухов о благородном вампире, который берет кровь человека и дает ему взамен еду или другие предметы. И вот он знакомится с Феридом Батори.

Тем временем Кроули Юсфорд вспоминает свою человеческую жизнь, когда он участвовал в крестовых походах 13 века, а позже начал преподавать фехтование. Кровососущий серийный убийца охотится на проституток своего города, и во время работы над этим делом он встречает эксцентричного богатого дворянина по имени Ферид Батори.