Главный герой Вайто, перевоплотившийся в мага-оборотня, становится заместителем командира Третьей дивизии Армии Повелителя Демонов.
Захватив приграничный торговый город, он отвечает за его контроль и защиту. .
Раньше человек, теперь монстр, он понимает чувства людей и чувства монстров.Благодаря этому другие считают его великим полководцем, обладающим как мудростью, так и смелостью, но на самом деле это просто одна невзгода за другой:
Заставить любящих насилие демонов подчиняться, что-то сделать с постоянно жалующимися людьми , и сегодня он усердно работает как главный лидер армии демонов.