Мир балансирует на грани краха. Однажды обычные люди начинают мутировать, приобретая склонность к насилию и обращаясь против себе подобных. Единственная сила, способная остановить эти «Варианты», — это отряд Эсперов, среди которых Кан Ю Хан и Со Джи Хёк выделяются как одни из самых многообещающих солдат.

Но они печально известны и по другой причине…

Соперники, которые когда-то сражались за желанного гида, Кан Ю-хан и Со Джи-Хёк, известны как смертельные враги, которые едва могут выдержать посмотрите друг другу в глаза.

Затем, совершенно неожиданно, им поручают важную миссию:

«С сегодняшнего дня вы двое будете работать Оперативная группа по обнаружению вариантов в Сеульском центре. Найдите и устраните варианты.”

Однако Кан Ю Хан также получает секретное задание, которое необходимо скрыть от Со Джи Хёка любой ценой. Оказывается, Кан Ю Хан — единственный человек, который может защитить Со Джи Хёка, бомбу замедленного действия, от самоуничтожения.

Но Ю Хан полон решимости никогда не раскрывать свою скрытую роль проводника Со Джи Хёка, даже если это будет стоить ему жизни. Он также не планирует раскрывать чувства, которые тайно питает к нему.