События в Варлхуне (维尔哈伦) разворачиваются в городском фэнтезийном мире, где магия пронизывает повседневную жизнь, от древней нации Вонг, богатой магией и энергетическими ресурсами и пропитанной старыми традициями, до летающего города. Агнесы, земли, наполненной находчивыми алхимиками, которые произвели революцию в мире своим магическим оборудованием, транспортными средствами и оружием.
Магическая энергия, текущая в этом мире, способна собираться и формироваться в два воплощения: Мерцающий цветок (幻光花), который волнами растет на полях Вонга, и драгоценный камень Саффрея (莎华宝石) ), используемый в качестве валюты в большинстве стран мира.
Иерархия мира разделена на три секты: Избранные, люди, которые очень восприимчивы к магическим энергиям мира и обладают своей особой разновидностью магических сил; Фанатики, люди, которые не восприимчивы к магии, но используют Саффрею, чтобы наделить их своими силами; и бессильные, некоторые из которых вместо этого предпочитают направить свою находчивость на то, чтобы стать алхимиками, людьми, которые балуются искусством наделять машины магией.
В нынешней траектории развития мира континент Варлхун разделен на четыре нации: Вонг, источник всего этого; Агнеса, нация, созданная алхимиками, изгнанными из Вонга; Ферсарес, бывшая колония Агнесы, и Тарпас, демократическая нация, построенная эмигрантами из Вонга.Аньеза и Ферсарес переживают разрядку, возникшую после завершения недавней войны Аньезы-Ферсарес, остановленной только из-за катастрофического взрыва магической энергии восемь лет назад в одном из оплотов форта Аньезы, форте Аркадина. Результатом этого взрыва является искажение пространства-времени в окружающей области, создавая область, которая, кажется, постоянно окутана тьмой и кишит неизвестными монстрами.Чтобы бороться с этим, нация Ферсарес создала ряд гильдий, рост которых является беспрецедентным и которые теперь создали базы в других нациях Агнесы и Вонга.Между тем, надвигающаяся нехватка энергии в Агнесе и жадность к власти в Тарпазе создают предчувствие стабильности на континенте...
История тесно связана с шестью точками зрения: Вырут Хроно, молодой командир специального секретного тарпазианского отряда , Шун Олдвин, наследный принц Вонга, который ищет ответы на события, которые привели к амнезии его сестры Мийо, Рея Тернер и Юно Аскер, два наследника Агнесии, которые ищут ответы на падение своих близких родственников в форте Аркадина,Глория Велла и Эмон Джей, два ферсарианских наемника, и Джан Ланнал, тарпазианский студент по обмену с Вонгом, которому удалось впутаться в клубок историй.