Леон ведет двойную жизнь: днем он сын пекаря, а ночью — убийца. Но однажды его выбирает дракон, и он должен стать Мастером Драконов.
Он посещает Академию Драконов и приобретает дракона по имени Шалазард.
«Как только я закончу обучение, я начну пекарня на границе и жить спокойно».
Но, как будто разрушив его мечты, Лунные Звери падают, и информация о стране изобилия (рае) заставляет Леона очень занят.
Сможет ли Леон когда-нибудь жить тихо и тайно? Конечно, нет...
Ой, вот кто-то сейчас идет...