Оборотень Рандо с юных лет жил один, и его собственная стая ни разу не узнала его.
Однажды люди в соседней деревне попросили его убить вампира, живущего в замке наверху. лесного холма. Думая, что если он сделает это, его может принять его стая, Рандо поспешно направляется в указанный замок. Но он не знает, что вампир Кассар намного сильнее, чем он думает.
Рандо приходится молить о пощаде на кровати вампира.