Колдовство – табу. Люди, которые раскроют колдовство публике, будут приговорены к костру. Лука, молодой человек, утверждающий, что он студент, путешествует и живет за счет мошенничества с другими, владеет запрещенной магической «маной». Лука прячет свою «ману», которую называют «дьявольской магией», и отправляется в путешествие, чтобы найти врагов своего отца и гримуар, оставленный его предками. В своем путешествии он встречает щенка с черно-белой шерстью.Собака, которую он назвал Саро, обладает скрытой способностью превращаться в монстра или человека…!? Фантазия в стиле средневекового ренессанса одного человека и одной собаки открывает свой занавес!