Самый слабый монстр претерпевает повторную эволюцию, в конечном итоге достигая сильнейшего монстра ранга SSS.

Илк, укротитель с талантом к этому, поступает в тренировочную школу. Однако после трех лет отсутствия значительных результатов его наконец исключили. Вернувшись домой в отчаянии, Икс обнаруживает, что его отец скончался. Чтобы свести концы с концами, он начинает работать, но изо всех сил пытается заработать достаточно.

В момент, когда он находится на грани смерти в лесу, самые слабые монстры, которых он приручил, развиваются, побеждая монстров более высокого ранга. Осознав способность Заводчика воспитывать и развивать монстров, Икс начинает привлекать внимание. Участвуя в мероприятиях, он стремится стать сильнейшим в мире.