Даосский священник следует указаниям своего шифу, унаследовав небольшой даосский храм, который является одновременно нищим и ветхим. Он обнаруживает, что в этом месте нет ничего, кроме злых духов яо, и что каждый из них умен и эксцентричен. К счастью, даосский священник бессердечен и бесчувственен, он ищет местонахождение своего хозяина и в то же время ведет восхитительную жизнь, состоящую из еды, сна и борьбы с духами яо.

В то же время даосский священник обнаруживает, что за исчезновением его шифу кроется великая война между добродетельными божествами и злобными демонами, конфликт, беспрецедентный в истории.