Сюжет повествует о двух девушках, которые проводят лето в сельской местности.

Нагиса Ямада — скучающий подросток, который находит повседневную жизнь крайне непривлекательной — поэтому она планирует поступить в военное училище как можно скорее.

Странная новая ученица по имени Умино Мокузу, которая утверждает, что она русалка, переводится в школу Нагисы и, к большому недоумению нашей героини, вскоре начинает беспрестанно следовать за ней.
Поначалу раздраженный и смущенный Нагиса старается избегать любых встреч с Мокузу. Но вскоре она начинает понимать боль и печаль, скрытые под веселым и беззаботным поведением этой странной девушки.