Фьюз — нежный и чувствительный мальчик, у которого разбито сердце из-за измены девушки, поэтому он пытается забыть ее, напившись с друзьями на вечеринке. Однако там он встречает своего друга Ти и в конечном итоге спит с ним той ночью. Как он собирается справиться со своими новыми чувствами к другому мальчику и сколько мальчиков, которые борются с такими же чувствами, в его школе?