Безжалостный император Алексей в детстве был брошен в лесу волшебных зверей. Там его подобрала человеческая женщина, похожая на монстра. Женщина заботилась об Алексее, воспитывала его, и вместе они жили счастливо.
Однако три года спустя, когда Алексея возвращают князем, женщину убили рыцари.
Принц растет в отчаянии, а затем проводит остаток своей жизни, сражаясь в битвах, прежде чем он будет коронован как император.
Тем временем женщина, которую называли чудовищем, возродилась и встретила императора как дочь герцога.