Махиро — принц Королевства Мисмарка, он не будет ни учиться, ни учиться фехтованию, он ленивый принц, который только играет. Его королевская гвардия Париэль всегда ругала его за такое поведение.

А к этому Королевству Мисмарка приближается элитная эскадрилья Империи Гран-Марсенал. Их лидером является Лунас, принцесса-воин, Третья императорская принцесса.

Все вассалы Мисмарки выразили готовность сражаться, чтобы дать последний бой.Но есть один человек, который трусливо спрашивает: «Почему бы нам не поговорить с ними?»

Какая судьба ожидает Королевство Мисмарка и его бесполезного принца Махиро?